Electronic Arts a anuntat incheierea unui acord definitiv pentru preluarea companiei de catre un grup de investitori format din PIF, Silver Lake si Affinity Partners.
Tranzactia, evaluata la aproximativ 55 de miliarde USD, reprezinta cea mai mare achizitie platita integral cash din istorie in sectorul tehnologic, prin care o companie listata la bursa devine privata.
Intr-un comunicat oficial, Electronic Arts a detaliat termenii acordului, dezvaluind o structura de preluare prin care grupul investitorilor va achizitiona 100% din EA, iar PIF isi va pastra pachetul actual de 9.9% din companie.
Actionarii EA vor primi 210 dolari per actiune, reprezentand o prima de 25% fata de pretul de 168.32 dolari inregistrat la inchiderea pietei pe 25 septembrie 2025, ultima zi de tranzactionare neafectata de speculatii.
Pretul oferit depaseste cu peste 17% recordul istoric al actiunii de 179.01 dolari din 14 august 2025, motiv pentru care boardul companiei a considerat oferta ca fiind in interesul tuturor stakeholderilor.
Luis A.Ubinas, Lead Independent Director al EA, a confirmat ca tranzactia livreaza valoare imediata si certă pentru actionari, consolidand totodata capacitatea EA de a continua sa construiasca comunitati si experiențe care definesc viitorul entertainment-ului.
Structura financiara a tranzactiei prevede o componenta de capital propriu de aproximativ 36 miliarde dolari, furnizata de cei trei investitori principali plus rolarea participatiei PIF, si o finantare prin datorie de 20 miliarde dolari, asigurata integral de JPMorgan Chase Bank. Din cei 20 miliarde dolari de datorie, 18 miliarde vor fi efectiv utilizati la finalizarea tranzactiei, restul ramanand disponibil pentru operatiuni viitoare.
Andrew Wilson, Chairman si CEO al Electronic Arts, va ramane in pozitia de conducere, iar sediul companiei se va mentine in Redwood City, California.
Echipele noastre creative si pasionate de la EA au livrat experiențe extraordinare pentru sute de milioane de fani, au construit cateva dintre cele mai iconice proprietati intelectuale din lume si au creat valoare semnificativa pentru afacere. Vom continua sa impingem limitele entertainment-ului, sportului si tehnologiei, deblocand noi oportunitati. Impreuna cu partenerii nostri, vom crea experiențe transformative pentru generatiile viitoare. Sunt mai energizat ca oricand despre viitorul pe care il construim. Andrew Wilson, Chairman & CEO Electronic Arts.
Tranzactia necesita aprobarea actionarilor EA si a autoritatilor de reglementare, fiind estimata sa se finalizeze in primul trimestru al anului fiscal 2027 al companiei. Dupa incheierea acesteia, actiunile EA nu vor mai fi listate pe nicio piata publica, compania devenind privata si obtinand flexibilitate operationala mai mare.
Grupul achizitor aduce expertiza diversificata in sectoarele gaming, entertainment si sport. PIF, fondul suveran de investitii al Arabiei Saudite, si-a construit deja o pozitie semnificativa in industria globala a jocurilor video si esports prin diverse investitii si parteneriate strategice.
PIF are o pozitie unica in sectoarele globale de gaming si esports, construind si sustinand ecosisteme care conecteaza fani, developeri si creatori de IP. PIF a demonstrat un angajament puternic fata de aceste sectoare, iar parteneriatul va contribui la cresterea pe termen lung a EA, alimentand totodata inovatia in industrie la scara globala. Turqi Alnowaiser, Deputy Governor si Head of International Investments PIF.
Silver Lake, firma de private equity specializata in investitii tehnologice, are un istoric consolidat in sectorul software si interactive entertainment. Egon Durban, Co-CEO si Managing Partner, a evidențiat performanta financiara a EA sub conducerea lui Wilson, mentionand ca in timpul mandatului sau revenue-ul s-a dublat, EBITDA aproape s-a triplat, iar capitalizarea de piata a crescut de cinci ori.
Investitia reflecta misiunea Silver Lake de a colabora cu echipe de management exceptionale la companii de cea mai inalta calitate. EA este o companie speciala: lider global in entertainment interactiv, ancorata de francizele sale premium de sport, cu crestere accelerata a veniturilor si un free cash flow puternic si in expansiune. Suntem onorati sa investim si sa colaboram cu Andrew, un CEO extraordinar. Viitorul pentru EA este stralucit, vom investi masiv pentru cresterea afacerii si suntem incantati sa sustinem echipa EA pe masura ce compania accelereaza inovatia, isi extinde prezenta globala si continua sa livreze experiențe incredibile pentru jucatori si fani. Egon Durban, Co-CEO si Managing Partner Silver Lake.
Affinity Partners, reprezentata de CEO-ul Jared Kushner, completeaza profilul grupului cu experienta in investitii strategice si networking global. Kushner a mentionat admiratia sa pentru capacitatea EA de a crea experiențe iconice si durabile, subliniind conexiunea personala cu francizele companiei pe care le-a jucat in copilarie si le joaca acum impreuna cu copiii sai.
Din perspectiva portofoliului de francize, EA detine cateva dintre cele mai importante IP-uri din industria jocurilor video: Madden NFL, EA Sports FC (fostul FIFA), The Sims, Battlefield, Mass Effect, Skate, Rock Band, Need for Speed si altele. Compania, fondata in 1982, a evoluat de la un producator independent la o corporatie cu prezenta globala si sute de milioane de utilizatori activi pe platformele sale.
Calendarul de lansari al companiei include Battlefield 6 pentru 10 octombrie, dupa o perioada de beta testing public care a generat feedback pozitiv din partea comunitatii. Franciza Skate se afla in prezent in faza de Early Access pe multiple platforme, marcand revenirea asteptata a unei serii iconice care lipsise multi ani din portofoliul EA.
Pe partea de consultanta financiara si departament legal, Goldman Sachs & Co. LLC actioneaza ca advisor financiar pentru EA, iar Wachtell, Lipton, Rosen & Katz furnizeaza asistenta juridica. Grupul investitorilor este consiliat financiar de J.P. Morgan Securities LLC, cu Kirkland & Ellis LLP ca lead counsel, alaturi de echipe specializate de la Gibson, Dunn & Crutcher LLP pentru PIF, Latham & Watkins LLP si Simpson Thacher & Bartlett LLP pentru Silver Lake, si Sidley Austin LLP pentru Affinity Partners.
